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投资者可能对2020年的前景过于乐观

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年12月25日 15:32:49
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原标题:投资者可能对2020年的前景过于乐观

临近年底,华尔街笼罩着一种诡异的平静气氛。这与去年12月的市场恐慌正好相反。

股市处于历史高位。CNN Business“恐惧与贪婪”的指数自2017年以来首次徘徊在90以上,牢牢地处于极度贪婪的领域。该指数跟踪VIX波动性指标和其他六项投资者情绪指标,但不能超过100。

但投资者是否忽视了其中的风险?

贸易战不一定结束。收益预期和估值可能过高。

此外,随着美元走软,油价最近也在攀升,这加大了大宗商品通胀的可能性。美联储在2020年还会被迫加息吗?

“我担心短期内的自满情绪。”嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师利兹·安·桑德尔斯(Liz Ann Sonders)表示。“通胀可能是那些上升的因素之一,尤其是在这么多人认为通胀已不复存在的情况下。”

当然,在选举年加息是不可能的。(特朗普总统在推特上对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的抨击可能会升级到令人担忧的新水平。)但也不是完全没有可能。

毕竟,美联储会对数据做出反应,并尽可能不涉及政治。如果通胀压力上升,美联储可能被迫采取行动——就像1992年总统大选期间那样。在输给比尔·克林顿(Bill Clinton)之后,美国总统乔治·布什(George H.W. Bush)指责前美联储主席艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)将利率维持在过高水平,这是出了名的。

*通货膨胀会卷土重来吗?*

这就是为什么一些策略师认为,通胀抬头可能是市场和经济在2020年面临的问题。

“原油价格保持在每桶60美元以上。”TD Ameritrade首席市场策略师基纳汉(JJ Kinahan)表示,“如果油价在未来6个月继续上涨,我们会讨论通胀吗?”

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“我们已经很久没有谈论通胀了——通常是你看不到的冲击把你击倒。”基纳汉补充道。

基纳汉指出,除了大宗商品价格上涨外,工资也在稳步上涨,美元在年初强劲上涨后走软。所有这些加在一起,通胀压力可能开始侵蚀企业利润。

这对股市来说可能是个坏消息,因为估值开始显得有点高了。

“如果美联储对通膨做出反应并开始加息,那么我会感到不安。”Northwestern Mutual董事长兼总裁兼执行官约翰·施里夫斯克(John Schlifske)表示。“曲线球总是有潜力的。总的来说,世界各地的央行都存在风险。”

*收益预期可能需要下调*

通货膨胀并不是唯一可能让股市和经济脱轨的问题。

桑德尔斯说,她正在密切关注就业市场的潜在裂痕。当然,雇主仍在增加相当数量的工人,失业率仍接近半个世纪以来的最低水平。

但她指出,最近几周的首次申请失业救济人数出现了“令人不安的变化”,更多的人在农业和工业大州申请失业救济,即那些更容易受到关税和对华贸易战影响的州。

桑德尔斯说,对2020年利润的预测可能过高,她担心企业将需要消化高关税带来的冲击,而不是把它们转嫁给消费者。

桑德尔斯表示,“制造商一直在谈论在中国采购是一个问题,企业在转移供应链方面所能做的有限。他们尽了最大的努力,但他们也承担了更多的成本。”

*不要忽视2020年大选和英国退欧*

国内外的政治不确定性依然存在。

People's United Advisors首席股票策略师约翰·康伦(John Conlon)表示,“一旦民主党代表大会结束,出现一位明确的民主党候选人,市场可能会对政治言论做出更强烈的反应。”

康伦表示,尽管投资者常常试图忽视这些噪音,但科技和医疗保健这两个今年表现良好的行业可能会受到冲击。特朗普谈到了控制药品价格,他毫不掩饰自己对亚马逊(Amazon)、Facebook、谷歌所有者Alphabet和其他科技巨头的敌意。

更激进的民主党竞争者,尤其是伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)和伯尼·桑德斯(Bernie Sanders),也对医疗保健和科技行业有大胆的计划。

在国际方面,美国投资者可能需要更多关注混乱的英国退欧形势,以及市场动荡可能蔓延到欧洲大陆的可能性。如果出现这种情况,德国等欧洲大国的经济可能会放缓。考虑到中国在很大程度上依赖欧洲作为终端市场,这进而可能进一步削弱中国的增长。

Conning全球首席投资策略师里奇·塞加(Rich Sega)担心,欧洲可能拖累全球增长。“英国退欧不会让情况好转,也不会影响对华出口。”他对CNN Business表示。

换句话说,市场仍然有很多担忧,但你不会通过观察道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克今年的表现就知道这一点。

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