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申万宏源2020年A股投资策略:厚积薄发,先谋一时一域

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年12月25日 15:17:33
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原标题:申万宏源2020年A股投资策略:厚积薄发,先谋一时一域

中国网财经12月11日讯(记者 郭美岑)“继往开来”申万宏源2020资本市场年会今日在武汉召开。对于2020年的A股投资策略,申万宏源策略分析师傅静涛将其概括为,厚积薄发,先谋一时一域。

傅静涛表示,市场似乎忽略了2020年的供需格局其实是弱改善的,经济完全可能自证韧性。而在市场相信这一点之前,可能需要大量的催化剂积累,所以需要“厚积”。

“薄发”是因为2019年盈利增速改善,货币宽松推升A股估值的逻辑是顺畅的;2020年改革红利释放,A股资金供给改善的逻辑似乎更加顺畅,但盈利增速难再有显著改善可能抑制估值提升的空间。

“一时一域”为不谋万世者,不足以谋一时;不谋全局者,不足以谋一域。2020年“谋了万世全局”,才更加明白“先谋一时一域”的重要性。2020年总量机会有限,能否把握有利窗口可能决定全年胜负。春季是2020年第一个分子和分母端改善可能叠加的窗口,应当把握当下。

厚积薄发,高通胀预期和2019年4月稳增长适可而止的记忆抑制了政策面乐观预期发酵的空间,基本面乐观预期暂难有效影响。供需格局弱改善,经济可能最终自证韧性(这是2020下半年重要的上行风险),但需要大量的催化剂积累才能扭转审慎预期。2020年A股盈利增速仅微幅改善,估值提升空间受抑制,且总量机会有限,对结构性阶段性机会的把握可能决定胜负。先谋一时一域,春季是2020年第一个分子和分母端改善可能叠加的窗口,看好2020年春季行情。分子端:春节后稳增长发力,经济实质改善可期;分母端:两会前后“十四五”规划预期发酵,新基金发行“开门红”可期。

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