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    猪肉股全面回暖还是昙花一现?

    2019-09-28 19:05:02 来源:中国证券报·中证网 作者:佚名
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      自9月10日以来,A股中的猪肉概念股持续走软,Wind猪产业指数从1300点一路下跌至9月26日的1133.53点,累计跌幅达到12.8%。9月27日,Wind猪产业指数反弹2.54%,至1162.31点,并且涨幅位居Wind所有概念指数的第9位。

      猪肉股的反弹究竟是全面回暖还是昙花一现?市场人士认为,从中长期看,猪肉概念股仍具有投资价值,投资者需要甄选其中业绩前景上佳的标的,规避经营存在风险的公司股票。

      猪肉板块全线反弹

      9月27日猪肉概念股全线反弹,Wind猪产业指数收涨2.54%,其成分股中,牧原股份收涨8.56%,天邦股份收涨6.69%,天康生物收涨5.66%,温氏股份收涨5.16%,傲农生物收涨4.65%,益生股份收涨3.89%,罗牛山收涨3.85%,唐人神收涨3.72%。

      对于猪肉板块的波动表现以及走势前景,华创证券在27日发布的最新研究报告中指出,在近期,预计生猪养殖板块此前的调整将告一段落,板块有望重拾升势。

      华创证券指出,部分猪企将在10月15日前发布今年第三季度业绩预告,预计多数企业利润有望环比改善。随着上市猪企陆续开始进行商品猪留种,三季报生产性生物资产有望环比提升,2020年各家公司生猪出栏量更加明朗,市场过度悲观的预期有望得以改善。最后,9月月报生猪出栏价格较8月有望出现提升。总体来看,上市企业出栏数据明显优于行业,产业集中度正快速提升,由于猪价对净利润的贡献远远超过出栏量,生猪养殖板块ROE有望突破前几轮高点,板块也有望享受更高估值,继续推荐生猪养殖板块。

      风险与机会并存

      业内人士目前对于猪肉概念股前景出现一定分歧。乐观的观点认为,猪肉股经历过一段时间调整后,当前股价具有吸引力,正在迎来入场良机。悲观的观点则强调,仅一个短暂的反弹可能只是昙花一现,投资者仍需注意相关风险,投资也需要选择业绩前景较好的股票。

      天风证券在27日发布的最新研究报告中发表了较乐观的看法。报告指出,大型养殖集团能繁母猪有望逆势增加。二季度多家上市公司种猪产能已企稳回升,随着疫情逐步趋稳,预计疫情冲击有望减弱。此外,上市公司一方面具备较强的母猪繁育能力,另一方面各家公司均在加大三元肥母猪的留存比例,以用于未来能繁母猪的产能扩张。预计各公司能繁母猪存栏有望持续走高,并为各家公司未来出栏高增长奠定基础。未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。目前生猪养殖板块已经进入高盈利周期,上市公司已经进入利润快速释放阶段。

      香颂资本执行董事沈萌则强调,此前猪肉概念板块连续上涨,自身泡沫风险积累明显,存在较大的市场投机因素。很多人在表面上看到了猪肉价格上涨,却没注意到其背后的生猪产能下滑,其实综合来看,猪肉的总体价值变化并不大。目前来看,过多持股会给投资者带来一定风险,未来猪肉板块会随着市场概念、周期而继续波动。

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